Combustíveis fósseis atingirão pico de demanda

Combustíveis fósseis atingirão pico de demanda na década de 2020


Trilhões de dólares em risco à medida que a transição energética desestabiliza setores inteiros

O rápido crescimento global das tecnologias limpas fará com que a demanda por combustíveis fósseis atinja o pico na década de 2020, colocando em risco trilhões de dólares de investidores que desconhecem a velocidade da transição energética, segundo um novo relatório da Carbon Tracker.

A demanda por carvão, gás e petróleo está diminuindo porque o custo das energias renováveis ??e de baterias para armazenamento está caindo rapidamente, as economias emergentes estão optando pelo crescimento com base em energias limpas e as políticas governamentais estão sendo impulsionadas pela necessidade de cortar as emissões de gases de efeito estufa para controlar as mudanças climáticas e reduzir a poluição do ar.

Kingsmill Bond, estrategista de novas energias do Carbon Tracker e autor do relatório, disse: “Os anos 2020 serão a década dos picos de demanda por combustíveis fósseis, pois sucessivamente os mercados fósseis serão invadidos e dominados pela onda das energias renováveis. Isso levará inevitavelmente a trilhões de dólares de ativos perdidos em todo o setor corporativo e atingirá os petro-estados que não conseguem se reinventar ”.

Visão 2020: Por que você deve ver que o pico dos combustíveis fósseis está vindo mostra que as energias solar e eólica substituirão todo o crescimento de combustíveis fósseis à medida que elas se expandem em um cenário de queda na demanda de energia. Como espera-se que a demanda global de energia cresça em 1-1,5% e a energia solar e eólica em 15-20% ao ano, a demanda por combustíveis fósseis atingirá o pico entre 2020 e 2027, provavelmente 2023.

Os impactos da transição energética serão colossais:

O setor de combustíveis fósseis investiu cerca de US $ 25 trilhões em infra-estrutura e haverá risco sistêmico para os mercados financeiros à medida que eles buscam digerir grandes quantidades de ativos ociosos.
A transição afetará diretamente as empresas que compõem até um quarto dos índices de ações e dos mercados de dívida, atingindo os setores bancário, de bens de capital, de transporte e automotivo.
Os países exportadores de combustíveis fósseis sofrerão. A Rússia é um dos 12 países onde as rendas de combustíveis fósseis representam 10% ou mais do PIB.
Kingsmill Bond disse: “A demanda por combustíveis fósseis vem crescendo há 200 anos, mas está prestes a entrar em declínio estrutural. Setores inteiros terão dificuldades para fazer essa transição e terão que enfrentar quedas nos preços, maior competição, reestruturação, ativos ociosos e redução do mercado”.

As indústrias estabelecidas geralmente viram a demanda atingir o pico quando o concorrente ainda era muito pequeno, em torno de 2% a 3% das vendas totais. Por exemplo, a demanda por eletricidade térmica na Europa atingiu o pico em 2007, quando as energias renováveis ??representavam apenas 3% da oferta total. Como a demanda caiu após a crise financeira e as renováveis ??aumentaram sua participação de mercado, a indústria foi forçada a amortizar US $ 150 bilhões em ativos.

Kingsmill Bond disse: “Temos visto um padrão similar em muitas transições de energia, desde eletricidade, carvão e carros nos últimos anos até cavalos e luzes a gás no passado. A demanda para quem já está estabelecido chega ao auge cedo e os investidores dessas empresas perdem dinheiro cedo. ”

Grande parte da indústria de combustíveis fósseis parece cega para esse risco. A BP, a OPEP e a IEA não esperam a demanda máxima por combustível fóssil até outra geração ou mais. No entanto, alguns analistas, como a DNV GL, prevêem o pico de demanda por combustíveis fósseis na década de 2020.

O relatório conclui que o ponto de inflexão para a demanda por combustíveis fósseis virá quando as tecnologias desafiadoras de energia solar e eólica representarem cerca de 6% do fornecimento total de energia e 14% do fornecimento global de eletricidade – muito abaixo dos níveis de penetração em muitos países da Europa.

Ele identifica três fatores que impulsionam a transição energética.

Os custos de energia solar fotovoltaica, eólica e de baterias de armazenamento estão caindo rapidamente e agora eles podem competir com os combustíveis fósseis sem subsídios. Os custos caíram em torno de 20% para cada duplicação da capacidade e espera-se que isso continue. Até 2020, as energias renováveis ??serão mais baratas do que os combustíveis fósseis em todas as principais regiões do mundo, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável.
Os mercados emergentes estão impulsionando o crescimento da demanda por energia e escolhendo fontes renováveis ??ao invés de combustíveis fósseis. Eles têm menos infra-estrutura de combustíveis fósseis já estabelecida, maior dependência de energia, mais poluição e desejam aproveitar as oportunidades que as renováveis ??têm a oferecer.
China e Índia já estão escolhendo energia solar e eólica em vez de combustíveis fósseis. A China ultrapassou os Estados Unidos como o maior implantador de capacidade solar e eólica em 2012 e carros elétricos em 2016. A AIE prevê que 27% do crescimento da demanda de energia nos próximos 25 anos virão da Índia e 19% da China.

A política governamental está apoiando essas tendências. “A necessidade de limitar as emissões de carbono, o desejo de respirar ar limpo e a busca pela independência energética significam que a pressão regulatória global sobre a indústria de combustíveis fósseis só aumentará“, disse Kingsmill Bond.

O relatório identifica quatro fases na transição energética de combustíveis fósseis para renováveis: inovação; pico; mudança rápida; e final de jogo. Isso mostra que cada setor de energia em cada país está se movimentando em algum desses estágios, liderados pelo setor elétrico. Questões difíceis em torno do aquecimento, no caso de países com inverno rigoroso, combustível de aviação e intermitência renovável não retardarão a demanda de combustíveis fósseis e provavelmente serão abordadas na fase final do jogo, quando a demanda já está caindo.

Carbon Tracker alerta que os primeiros impactos da transição energética já estão sendo sentidos, e não apenas no mercado europeu de eletricidade, com os operadores históricos atingindo o pico de demanda:

usinas a carvão e a gás na Europa e em partes dos EUA já estão sendo fechadas por serem antieconômicas; nos últimos 12 meses, a China suspendeu a construção de 100 GW de energia a carvão
A Peabody Energy, maior produtora mundial de carvão do setor privado, foi à falência em 2016, dois anos após o pico da demanda global de carvão. A indústria aumentou a capacidade de demanda da Índia e de outros mercados emergentes que nunca se materializaram.
Em 2017, os veículos elétricos representaram 3 milhões dos 800 milhões de carros em todo o mundo, mas responderam por 22% de crescimento nas vendas de automóveis e devem responder pela totalidade do crescimento de vendas de veículos no início dos anos 2020. Isso estimulou a maioria das principais empresas automotivas a reorientar suas estratégias para veículos elétricos e, em 2018, eles comprometeram US $ 90 bilhões.
Kingsworth Bond disse: “Os investidores antecipam, então eles costumam reagir antes mesmo de as empresas verem o pico de demanda. Foi o que aconteceu recentemente nas transições do setor de eletricidade do carvão e da Europa. Acreditamos que os investidores começarão a reagir mais rapidamente à medida que a transição energética passar pelos mercados de capitais do mundo. À medida que cada setor é impactado, torna-se mais fácil para o mercado prever algo semelhante acontecendo com o próximo setor.”

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